Развитие технологий искусственного интеллекта выходит за пределы процессоров от Nvidia и других производителей. Компании, занимающиеся производством памяти и хранения данных, таких как DRAM и NAND flash, также ожидают значительного роста прибыли, что позволит им увеличить финансовые резервы.
TrendForce предсказывает, что по итогам 2024 года выручка отрасли DRAM вырастет на 75% год к году и составит 90,7 миллиарда долларов. В 2025 году ожидается еще один рост на 51%, в результате чего выручка от DRAM достигнет 136,5 миллиарда долларов.
Рост обусловлен увеличением использования высокоскоростной памяти (HBM). Несмотря на то что HBM составляет всего 5% от общего объёма поставок оперативной памяти, выручка с её продажи составит 20%. Также к росту доходов приносят эволюция поколений оперативной памяти: DDR5 для серверов и LPDDR5/5X для мобильных устройств. Ожидается, что в 2024 году DDR5 будет составлять 40% поставок серверной памяти, а в 2025 году — 60–65%. Для мобильных устройств LPDDR5/5X, вероятно, составит 50% и 60% поставок в 2024 и 2025 годах соответственно.
Высококлассные чипы DRAM стоят дороже, и ограниченные расходы производителей DRAM на выпуск продукции также способствуют росту цен.
Предполагается существенный рост рынка флеш-памяти NAND. В 2024 году выручка может увеличиться на 77% до $67,4 млрд, а в следующем году — ещё на 29%, достигнув $87 млрд. Рост будет обусловлен широким внедрением корпоративных твердотельных накопителей QLC NAND большой емкости в серверах центров обработки данных ИИ, особенно для задач вывода информации. Крупные поставщики облачных услуг уже начали активно использовать эти высокоплотные накопители QLC.
Распространяются слухи о возможном использовании Apple технологии QLC NAND в новых моделях iPhone начиная с 2026 года, поскольку эта технология все чаще применяется в мобильных устройствах. Предполагается, что к 2024 году доля QLC NAND составит 20% от общего объема поставок NAND, а в следующем году увеличится еще больше.
Этот рост доходов отрасли памяти имеет обратную сторону: производители получают средства для исследований и новых фабрик, но компоненты дорожают, что влияет на стоимость устройств и может повысить цены для потребителей.